四幕芭蕾舞剧，作品作于1876年。故事取材于俄罗斯古老的童话，由别吉切夫和盖里采尔编剧，是柴可夫斯基最著名的代表作之一。由于原编导在创作上的平庸以及乐队指挥缺乏经验，致使1877年2月20日首演失败。直到1895年，在圣彼得堡的演出，才获得了惊人的成功，从此成为世界芭蕾舞的经典名著。“天鹅湖”至今仍是舞蹈家们所遵循的楷模，同时也是一部现实主义舞剧的典范剧情大致是：被魔法师罗德伯特变成天鹅的奥杰塔公主，在湖边与王子齐格弗里德相遇，倾诉自己的不幸，告诉他：只有忠诚的爱情才能使她摆脱魔法师的统治，王子发誓永远爱她在为王子挑选新娘的舞会上，魔法师化成武士，以外貌与奥杰塔相似的女儿奥吉莉雅欺骗了王子。王

两幕三场梦幻芭蕾舞剧，作于1892年。剧本是彼季帕根据恩斯特· 霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》及大仲马的改编本写成的。作者从舞剧中选了六首曲子作为《胡桃夹子组曲》，同年3月7日在一次交响乐演奏会上首演，获得了巨大的成功。同年12月6日舞剧在圣彼得堡首演。这部作品是柴可夫斯基三部芭蕾舞剧代表作品之一，也是世界舞蹈舞台上久演不衰的舞剧精品之一。舞剧的音乐充满了单纯而神秘的神话色彩， 具有强烈的儿童音乐特色。剧情大致为：圣诞节，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来又把她带到果酱山，受到糖果仙子的欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。舞剧

 《魔笛》是一部深具哲理意味的德國民族敘事歌劇，上演於1791年，作者於同年逝世。在這部歌劇中，莫扎特運用通俗易懂和引人入勝的神話劇的形式，體現了他的「烏托邦」的理想，即智慧終將戰勝愚昧，光明終將戰勝黑暗，善良終將戰勝邪惡。這部歌劇的劇情十分離奇和稚氣，情節的發展也有不合邏輯之處，但歌劇上演後卻取得了相當大的成功，這無疑體現了當時的歐洲民眾在法國大革命影響下，對「自由、平等、博愛」的嚮往。故事的中心情節敘述了古埃及一個叫做埃米諾的王子，同他所愛慕的少女帕米娜的愛情經歷，他們兩人在捕鳥人帕帕傑諾和智慧與光明王國的祭司薩拉斯特羅的幫助之下，在緊急關頭依靠魔笛的魔力，經受了種種嚴峻的考驗，最後終成眷